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AMATがKokusai Electricを買収


ジャパンディスプレイは2019年6月29日、出資コンソーシアムであるである、Suwa Investment Holdings,LLCの出資予定企業であるCosgrove Global Limitedおよび Topnotch Corporate Limited(両社合わせて、CGLグループと呼ばれている)から、割当予定先の出資予定者から離脱する旨の通知を受けたとの連絡があったことを発表した。CGLグループの引き受け額は1億3,400万米ドルが予定されていた。TPKと合わせ3社が出資から撤退することになった。
一方、Suwa Investment Holdingsを主導するHarvest Tech Fund Managementは、2019 年6月27日、同社が組成するファンド(Harvest Tech Overseas Fund)による、JDIが発行する普通株式及び株式会社ジャンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(払込金額の総額の合計:600 億円)に係る出資予定額2億米ドルを3億米ドル(約 322 億円)に変更した上で、当該出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされたとの報告をJDIに行った。なお、Harvest Tech Overseas Fund による出資予定額3億米ドルのうち1億米ドルについては、JDIの顧客(米appleとみられる)から支援を受けることにより払込みに要する資金を確保する予定である。
なお、JDIによると投資の意向を表明している、Oasis Management CompanyLtd.からは、同日時点において、同社が運用または助言するファンドからの1億5,000万米ドル(約 161億円)の出資についての、内部の機関決定の内容に関する通知を受けておらず、その決議の有無については確認できておらず、当該出資を確約するコミットメントレターも受領していないという。
以上のとおり、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額として 2019年4月12日時1億5,000万米ドル(約161億円)を含めたとしてもも、約 117 億円不足している。当該不足額については、出資予定者又は出資予定候補者その他の者からの出資確約は得られておりませんが、現在鋭意継続協議中としている
さらに、Harvest Techは、JDIの第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額200億円についても、出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告をJDIに行っている。なお、Harvest Tech は当該出資に際して投資家から必要な資金を募り、Harvest Tech OverseasFund を新規に組成する予定となっている。
ただし、2019年6月27日時点では、上記の当社顧客を含む投資家から出資の確約を得ているものではなく、割当予定先は、当該コミットメントレター(3億米ドル:約322 億円及び 200億円)に係る出資を確保できない可能性がある。
   
 
米Applied Materials(AMAT)社は2019年7月1日、日本の半導体製造装置メーカKokusai Electricを買収することを発表した。具体的になAMATはkokusaiの親会社である米国の投資ファンドKKR HKE Investment L.P.(KKR)から保有する全Kokusai株式を取得する。関係当局からの承認が得られること及びその他一般的な企業結合の条件の充足を前提として、今後約 1 年以内での本取引の完了見込んでいる。この譲渡手続きの完了をもって、KokusaiはAMATの半導体製品グループにおける事業ユニットの 1 つとなる。その後も、Kokusaiは、富山と韓国の天安の技術・製造拠点とともに、引き続き東京を本拠地として事業に取り組んでいく。
Kokusai Electricは、2018年6月1日よりKKR の支援の下、新体制をスタートさせた。今回の取引の主なテーマとして、Kokusaiは以下の3点をあげており、今後AMATとの協議を重ねブラッシュアップを図っていく。
   (1) AMATおよび当社のビジネス基盤共有によるお客様へのさらなる価値提供、(2) AMAT及び同社の技術、R&D 体制・人財の利活用による研究開発力の強化とイノベーションの加速(3)AMATのグローバル拠点及び当社の拠点の相互有効活用による営業力・生産力強化サービス品質の向上ならびにサプライチェーンの相互有効活用と強化。
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最終更新 2019年 7月 08日(月曜日) 12:16  

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